Willkommen bei
von Kurnatowski & Haas
Ihre Ostalbmakler
Finanzplanung ist Lebensplanung
Jens Haas
Bastian von Kurnatowski
Unser Grundsatz:
Finanzplanung ist Lebensplanung
Wir von “von Kurnatowski & Haas – Ihre Ostalbmakler” sind seit 2009 als freie und unabhängige Finanzplaner im Ostalbkreis für Sie tätig.
Da wir keiner Versicherungsgesellschaft, Bank oder anderen Institutionen verpflichtet sind, können wir Sie völlig frei von jeglichen Interessenkonflikten beraten. Dabei stehen für uns einzig und allein Ihre Ziele und Bedürfnisse im Fokus.
Um diese für Sie zu verwirklichen entwickeln wir ein persönlich auf Sie zugeschnittenes Gesamtkonzept.
Unter dem Motto „Finanzplanung ist Lebensplanung“ möchten wir Sie langfristig begleiten.
Unser Ansatz:
Die ganzheitliche Beratung
Um Ihren Bedürfnissen gerecht zu werden, erstellen wir für Sie aus dem vielfältigen Portfolio der Versicherungs- und Fondsgesellschaften sowie Banken ein individuell zugeschnittenes Gesamtkonzept.
Hierbei werden staatliche Zuschüsse genauso berücksichtigt wie mögliche Steuervorteile. Wir informieren Sie dabei ganz neutral über die Vor- und Nachteile der Produkte sowie deren Chancen und Risiken.
Das Ergebnis:
Ihr Fahrplan zur Erreichung der persönlichen Ziele
Uns ist es sehr wichtig, dass wir Ihre Gesamtsituation vollständig erfassen und Ihre Wünsche und Ziele kennenlernen. Nur so können wir Ihnen aufzeigen, wie Sie diese möglichst stressfrei und sicher erreichen und welche Stolpersteine hierbei im Weg liegen können.
Im Rahmen einer Analyse verschaffen wir uns aber auch einen Überblick, welche Vorsorgeverträge Sie bereits geschlossen haben. Denn was bereits vorhanden ist, muss in der Regel nicht neu abgeschlossen werden. Es lassen sich aber auch Überversicherungen erkennen oder bestehende Verträge optimieren.
So können wir gemeinsam mit Ihnen einen Fahrplan zur Erreichung Ihrer Ziele entwickeln und das Beste aus Ihrem Budget herausholen.
Ihr direkter Kontakt zu uns
Wir sind gerne für Sie da!
Beratungstermin anfragen
Hier können Sie direkt einen Beratungstermin mit uns vereinbaren.
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Büro
07176 448056 -
Fax
07176 4481101 -
Jens Haas
0177 4420393 -
Bastian von Kurnatowski
01577 1688086
Kontaktformular
Nutzen Sie auch unser Kontaktformular, um Kontakt mit uns aufzunehmen.
Wir antworten Ihnen!
Leistungen für unsere Kunden
Beratung
Unsere Kunden dürfen sich täglich auf eine völlig unabhängige, transparente und sie unverbindliche Beratung verlassen.
Individuell
Bei uns gibt es keine Produktempfehlungen nach „Schema F“. Wir berücksichtigen bei unserer Beratung Ihre Bedürfnisse, Wünsche und Ziele sowie Ihre aktuelle Lebenssituation.
Freie Makler
Als freie Makler handeln wir ausschließlich im Auftrag unserer Mandanten und vertreten ihre Interessen gegenüber Produktanbietern wie Banken, Versicherungen und Kapitalgesellschaften.
Mehrleistungen
Darüber hinaus verfügen wir über Tarife, die am Markt nicht frei erhältlich sind. Hier sind dann erhebliche Mehrleistungen und Preisnachlässe enthalten!