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Bastian von Kurnatowski
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Willkommen bei
von Kurnatowski & Haas
Ihre Ostalbmakler

Finanzplanung ist Lebensplanung

Jens von Kurnatowski-Haas

Bastian von Kurnatowski

Unser Grundsatz:

Finanzplanung ist Lebensplanung

Wir von “von Kurnatowski & Haas – Ihre Ostalbmakler” sind seit 2009 als freie und unabhängige Finanzplaner im Ostalbkreis für Sie tätig.

Da wir keiner Versicherungsgesellschaft, Bank oder anderen Institutionen verpflichtet sind, können wir Sie völlig frei von jeglichen Interessenkonflikten beraten. Dabei stehen für uns einzig und allein Ihre Ziele und Bedürfnisse im Fokus.

Um diese für Sie zu verwirklichen entwickeln wir ein persönlich auf Sie zugeschnittenes Gesamtkonzept.

Unter dem Motto „Finanzplanung ist Lebensplanung“ möchten wir Sie langfristig begleiten.

Unser Ansatz:

Die ganzheitliche Beratung

Um Ihren Bedürfnissen gerecht zu werden, erstellen wir für Sie aus dem vielfältigen Portfolio der Versicherungs- und Fondsgesellschaften sowie Banken ein individuell zugeschnittenes Gesamtkonzept.

Hierbei werden staatliche Zuschüsse genauso berücksichtigt wie mögliche Steuervorteile. Wir informieren Sie dabei ganz neutral über die Vor- und Nachteile der Produkte sowie deren Chancen und Risiken.

Das Ergebnis:

Ihr Fahrplan zur Erreichung der persönlichen Ziele

Uns ist es sehr wichtig, dass wir Ihre Gesamtsituation vollständig erfassen und Ihre Wünsche und Ziele kennenlernen. Nur so können wir Ihnen aufzeigen, wie Sie diese möglichst stressfrei und sicher erreichen und welche Stolpersteine hierbei im Weg liegen können.

Im Rahmen einer Analyse verschaffen wir uns aber auch einen Überblick, welche Vorsorgeverträge Sie bereits geschlossen haben. Denn was bereits vorhanden ist, muss in der Regel nicht neu abgeschlossen werden. Es lassen sich aber auch Überversicherungen erkennen oder bestehende Verträge optimieren.

So können wir gemeinsam mit Ihnen einen Fahrplan zur Erreichung Ihrer Ziele entwickeln und das Beste aus Ihrem Budget herausholen.

Ihr direkter Kontakt zu uns

Wir sind gerne für Sie da!

Beratungstermin anfragen

Hier können Sie direkt einen Beratungstermin mit uns vereinbaren. 

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Wir antworten Ihnen!

Leistungen für unsere Kunden

Beratung

Unsere Kunden dürfen sich täglich auf eine völlig unabhängige, transparente und sie unverbindliche Beratung verlassen.

Individuell

Bei uns gibt es keine Produktempfehlungen nach „Schema F“. Wir berücksichtigen bei unserer Beratung Ihre Bedürfnisse, Wünsche und Ziele sowie Ihre aktuelle Lebenssituation.

Freie Makler

Als freie Makler handeln wir ausschließlich im Auftrag unserer Mandanten und vertreten ihre Interessen gegenüber Produktanbietern wie Banken, Versicherungen und Kapitalgesellschaften.

Mehrleistungen

Darüber hinaus verfügen wir über Tarife, die am Markt nicht frei erhältlich sind. Hier sind dann erhebliche Mehrleistungen und Preisnachlässe enthalten!

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Liebe Kunden und Interessenten,

das Thema Corona-Pandemie lässt keinen unberührt und viele haben Sorge sich mit diesem Virus zu infizieren. Da die Themen Vorsorge und Absicherung nun wichtiger sind denn je, kommen wir unserer Verantwortung nach und bieten Ihnen ab sofort unsere Beratung auch online an.

Für einen Skype Beratungstermin nutzen Sie bitte unser Kontaktformular mit dem Hinweis “Online-Beratung”.

Wir freuen uns, von Ihnen zu hören. Bitte bleiben Sie gesund!

Beste Grüße,
Ihre Ostalbmakler